A
LLX Logística assinou hoje (14) um Termo de Compromisso com o Grupo EIG
(EIG Management Company LLC – em nome dos fundos sob sua gestão ou
co-investidores). O documento prevê o investimento de R$ 1,3 bilhão na
companhia por meio de participação em operação de aumento de capital
privado.
A operação está
ainda sujeita a condições precedentes, como a celebração dos contratos
definitivos, aprovações regulatórias e societárias aplicáveis, além da
finalização de due diligence pelo Grupo EIG.
Quando a operação
for concluída, o Grupo EIG se tornará o novo acionista controlador da
LLX. O atual acionista controlador deixará de integrar a administração
da companhia, mas continuará a ser um acionista relevante e preservará o
direito de indicar um membro do conselho de administração da LLX.
Os recursos
provenientes deste aumento de capital somados às linhas de crédito
existentes deverão prover a Companhia com os recursos necessários na
execução do plano de investimento de capital da Companhia na Construção
do Superporto do Açu, além de reforçar sua estrutura de capital.
“Este compromisso
assumido pelo Grupo EIG confirma a capacidade de atração de grandes
investidores internacionais pela LLX, além das vantagens competitivas e
importância estratégica do Superporto do Açu para o Brasil”, afirma
Marcus Berto, diretor presidente da LLX.
Operação
As ações que
serão emitidas em decorrência do aumento do capital terão o preço de
emissão fixado em R$ 1,20. Será conferido aos acionistas minoritários,
na forma do art. 171 da Lei nº 6.404/76, o direito de preferência para
participação no aumento de capital.
Sujeito ao
cumprimento das condições precedentes já descritas, o Grupo EIG se
comprometeu a subscrever a totalidade das ações que poderiam ser
subscritas pelo acionista controlador, que cederá gratuitamente seu
direito de preferência ao Grupo EIG.
Além disso, o
Grupo EIG se comprometeu a subscrever a totalidade das ações não
subscritas pelos acionistas minoritários, até o limite total de
subscrição no montante de R$ 1,3 bilhão.
Sobre Grupo EIG
A EIG é uma
instituição líder no setor de energia global com US$ 12.8 bilhões sobre
gestão em 30 de Junho de 2013. A EIG se especializou em investimentos
privados nos setores de energia e recursos relacionados a
infraestrutura. Em seus 31 anos de história, a EIG já investiu mais de
US$ 15 bilhões no setor através de mais de 280 projetos ou companhias em
mais de 33 países em 6 continentes. Entre seus clientes, a EIG tem
Fundos de Pensão, Companhias Seguradoras, Fundações, Fundos Soberanos
nos Estados Unidos, Ásia e Europa. A matriz do EIG fica localizada em
Washington DC, com escritórios em Houston, Londres, Sidney, Hong Kong e
Rio de Janeiro.
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